美国能源安全的核心已不再是仅仅关注原油油轮 、液化天然气货轮，甚至是页岩油产量 。新的瓶颈是电网——其已近半世纪“高龄 ” ，备用容量有限……
高盛在本周发布的题为《人工智能与国防使电网成为能源安全核心》的客户报告中指出 ，电网正处于美国能源安全的最核心位置 。同时，电网也是美国能源安全中一个薄弱环节。
高盛分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中指出：“随着人工智能崛起 、地缘政治紧张局势加剧以及向混合战争的转变，对电网(能源供应链中的脆弱环节)的投资需求及相关金属需求增长正变得日益迫切。 ”
高盛分析师认为 ，电网是美国人工智能与国防领域最关键的“枢纽环节” ，三者相互交织，使电网成为国家安全优先事项 。
美国国防领域的人工智能应用才刚刚起步：
数据中心消耗着堪比大型经济体的海量电力：
两人强调 ，西方电网的平均使用年份在欧洲为50年 ，在北美为40年，已接近其运行寿命的终点 。
在美国 ，电力需求的增长已经开始给区域市场带来压力。更具体地说 ，被誉为“全球数据中心之都”的弗吉尼亚州的PJM电力市场在2022年遭遇了严重的传输瓶颈，而美国13个区域电力市场中有9个在今年夏天已经达到临界紧张程度 。
高盛分析师预计 ，到2030年 ，除一个区域市场外，其他所有市场都将达到临界紧张程度 。
在商品领域 ，高盛分析师指出 ，随着AI与国防将电网置于能源安全核心地位，迫切的电网升级需求正使铜成为“新石油 ”。
“电网升级对金属需求量巨大：预计到本十年末，电网与电力基础设施将推动全球铜需求增长约60% ，相当于新增一个美国的铜需求量 ，这支撑着我们对铜价的看涨预测——到2027年将达到10750美元/吨 。 ”
（文章来源：财联社）
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